Bakırcı GYO Halka Arzında Talep Toplama Süreci Başladı
Bakırcı GYO halka arzında talep toplama süreci 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arzında talep toplama sürecine bugün itibarıyla başladı. 24, 25 ve 26 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak taleplerle birlikte, bu üç günlük süreç 26 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.
Halka arzda, 1 TL nominal değerli 167 milyon adet hisse, 12,93 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. İşlemde mevcut ortak payı satışı ya da ek pay satışı yapılmayacak; dolayısıyla halka arz tamamen sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.
Belirlenen fiyat ve pay adedi üzerinden hesaplandığında, halka arzın brüt büyüklüğünün 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olacağı öngörülüyor. Halka arz sonrasında şirketin piyasa değeri, halka arz fiyatıyla hesaplandığında yaklaşık 8 milyar 637 milyon TL seviyesine ulaşacak.
Mevcut ortak satışının olmaması nedeniyle, elde edilecek brüt kaynağın tamamı, halka arz giderleri düşülmeden önce, sermaye artırımı kapsamında şirkete aktarılacak.
Halka arz gelirinin büyük kısmı yeni projelere aktarılacak
Bakırcı GYO’nun izahnamesinde belirtilen fon kullanım planına göre, sermaye artırımı yoluyla elde edilecek kaynağın önemli bir kısmı, şirketin mevcut ve planlanan gayrimenkul projelerine yönlendirilecek. Halka arz gelirinin;
– %50-55’i Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi Projesi’ne,
– %15-20’si Bakırcı Topkapı 2 Projesi’ne,
– %15-20’si İSTOÇ arsasında geliştirilecek projeye,
– %5-10’u Bakırcı Kaya Residence Projesi’ne,
– %5’i ise borç geri ödemelerine ayrılması planlanıyor.
Şirket, piyasa ve ekonomik koşullara bağlı olarak bu oranlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.
Öne çıkan projeler arasında Ömerli, İSTOÇ ve Topkapı yer alıyor
31 Aralık 2024 tarihli değerlemelere göre şirketin önemli varlıklarından İSTOÇ Arsası’nın piyasa değeri yaklaşık 2,83 milyar TL, Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi’nin değeri 2,51 milyar TL, Bakırcı Topkapı 2 Projesi’nin ise yaklaşık 1,84 milyar TL olarak belirlenmiştir.
