Yapay zekâ talebi Micron’un gelirini beş kat artırdı
Yapay zekâ talebi Micron’un taahhütlerini 32 milyar dolara çıkardı. Şirketin geliri 54,23 milyar dolara ulaşırken yeni çeyrek beklentisi 61,5 milyar dolar oldu.
Yapay zekâ talebi, bellek çipi üreticisi Micron’un finansal sonuçlarında güçlü bir büyüme sağladı. Şirketin uzun vadeli stratejik müşteri anlaşmalarına dayanan taahhütleri, üç ay içinde 22 milyar dolardan 32 milyar dolara yükseldi.
Taahhütlerdeki 10 milyar dolarlık artış, yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek ve diğer gelişmiş ürünlere yönelik ilginin sürdüğünü ortaya koydu. Micron’un stratejik müşteri anlaşmalarının sayısı da 16’dan 26’ya çıktı. Bu sözleşmelerin, 2030’a kadar şirketin tahmini gelirinin yüzde 35’inden fazlasını kapsadığı belirtildi.
Uzun vadeli anlaşmalar Micron’a yalnızca satış görünürlüğü sağlamıyor; fiyatlama ve teslimat planlamasında da öngörülebilirlik sunuyor. Şirket yönetimi, yapay zekâ altyapısının büyümesiyle bellek kapasitesinin sistem performansındaki öneminin daha da arttığını vurguluyor.
3 Eylül’de sona eren mali dördüncü çeyrekte Micron’un geliri 54,23 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 11,32 milyar dolar gelir açıklayan şirket, böylece yıllık bazda yaklaşık beş kat büyüdü. Net kâr 37,70 milyar dolar olurken düzeltilmiş hisse başına kâr 33,42 dolara ulaştı. Yıllık gelir ise 133,19 milyar dolarla şirket tarihinin en yüksek seviyelerinden birini gördü.
Yapay zekâ veri merkezleri bu büyümede belirleyici rol oynadı. Core Data Center biriminin çeyreklik geliri 18 milyar dolara, Cloud Memory biriminin geliri ise 16,28 milyar dolara yükseldi.
Micron, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 61,5 milyar dolar gelir bekliyor. Şirketin tahmin aralığı 60 milyar ila 63 milyar dolar olarak açıklanırken piyasa beklentisi yaklaşık 57 milyar dolar düzeyindeydi. Düzeltilmiş hisse başına kârın 38,15 dolar, brüt kâr marjının ise yaklaşık yüzde 86 olması öngörülüyor.
Yüksek performanslı DRAM ve HBM ürünlerine yönelik talep artarken üretim kapasitesinin aynı hızda genişlememesi bellek piyasasındaki arz baskısını sürdürüyor. Micron, Japonya ve ABD’de yeni fabrikalar ve üretim hatları kuruyor. Bu tesislerde ilk yonga plakası üretiminin 2027 ortalarından itibaren başlaması bekleniyor.
Kapasite yatırımlarının devreye girmesi zaman alacağından arz sıkışıklığının kısa vadede tamamen sona ermesi beklenmiyor. Bu görünüm Micron’un yanı sıra Samsung Electronics ve SK Hynix’in fiyatlama gücünü desteklerken yapay zekâ veri merkezleri kuran teknoloji şirketlerinin donanım maliyetlerini artırıyor.
Micron’un sonuçları Asya’daki yarı iletken şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Güney Kore’de Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri yükselirken teknoloji ağırlıklı Asya endekslerinde alımlar güçlendi. Micron’un 32 milyar dolara ulaşan müşteri taahhütleri, yapay zekâ talebinin kısa vadeli siparişlerin ötesine geçtiğine işaret etti.
